Jak probíhá naše poradenství krok za krokem
Každý klient u nás dostává individuální péči. Při konzultaci analyzujeme tržní trendy a aktuální data, abychom doporučení postavili na pevných a ověřitelných základech. Nespoléháme na univerzální rady; naše doporučení vznikají na základě rozhovoru a pochopení vašich konkrétních potřeb. Prioritou je pro nás transparentnost a důvěra – vše vysvětlujeme srozumitelně, proces můžete sledovat s námi. Spolupráce začíná úvodním setkáním a pokračuje pravidelnou aktualizací přehledů dle vývoje situace. Výsledky se mohou lišit, proto nikdy neslibujeme výsledek, ale nabízíme partnerský přístup, kde hlavním cílem je bezpečí a dlouhodobá podpora.
Náš tým odborníků
Spojuje nás nezávislý přístup a respekt ke klientovi.
Jan Dvořák
finanční specialista
Oblast zaměření
Tržní analýza
Klíčové dovednosti
Jan má dlouholetou praxi v analýze trendů i poradenství. Zakládá si na férové komunikaci a osobním přístupu.
Martina Sýkorová
senior poradkyně
Oblast zaměření
Risk analýza
Klíčové dovednosti
Martina umí vysvětlit složité otázky jednoduše. Má zkušenosti s individuálními přístupy i firemními konzultacemi.
Radek Šikula
poradce
Oblast zaměření
Komunikace s klienty
Klíčové dovednosti
Radek je orientovaný na jasná řešení a hledá cesty, jak přizpůsobit každé doporučení konkrétní životní situaci.
Petra Novotná
finanční poradkyně
Oblast zaměření
Přehledy a reporting
Klíčové dovednosti
Petra poskytuje strukturovanou podporu od prvního kontaktu až po dlouhodobou spolupráci. Klad důraz na detail a diskrétnost.
Průběh spolupráce
Základem je otevřená komunikace
Úvodní kontakt klienta
Získáme základní informace, navrhneme vhodný termín a způsob konzultace.
Analýza situace klienta
Probereme vaše potřeby, očekávání i cíle – vše diskrétně a nezávisle.
Zpracování doporučení
Na základě získaných informací připravíme přehled a doporučení pro rozhodování.
Pravidelné aktualizace
Informujeme vás o změnách v trendech a doporučeních, které se vás mohou týkat.
Srovnání přístupů
V čem jsme jiní než běžné finanční poradenství
Puralonira
Individuální objektivní analýza
Osobní konzultace na míru
Služba podle konkrétních potřeb klienta
Nezávislá data a přehledy
Objektivní informace bez nátlaku
Diskrétní proces
Zaručená ochrana osobních informací
Pravidelná aktualizace doporučení
Flexibilita a sledování vývoje trhů
Klasická firma
Standardizovaná řešení, méně osobní
Osobní konzultace na míru
Služba podle konkrétních potřeb klienta
Nezávislá data a přehledy
Objektivní informace bez nátlaku
Diskrétní proces
Zaručená ochrana osobních informací
Pravidelná aktualizace doporučení
Flexibilita a sledování vývoje trhů
Online poradce
Automatizovaný přístup, méně interakce
Osobní konzultace na míru
Služba podle konkrétních potřeb klienta
Nezávislá data a přehledy
Objektivní informace bez nátlaku
Diskrétní proces
Zaručená ochrana osobních informací
Pravidelná aktualizace doporučení
Flexibilita a sledování vývoje trhů